Transaction Support and Valuation Services

Services

Support aux transactions,
évaluation économique
et financière

Fair Links accompagne ses clients (entreprises, banques, investisseurs, institutions publiques) dans la compréhension de leurs défis économiques et financiers, en effectuant des diagnostics précis facilitant leur prise de décision.

Nous réalisons des évaluations d’actifs, des revues de prévisions financières ou des tests de dépréciation dans le cadre de transactions ou aux fins de documenter le reporting financier de nos clients. Nos équipes apportent à la fois une expertise financière indépendante et une connaissance approfondie des industries que nous couvrons ; nos analyses s’adaptent ainsi parfaitement aux tendances de l’industrie et aux conditions du marché.

Support aux transactions

En tant que consultants, nous sommes en mesure d’apporter à nos clients un support concret, tout au long du processus transactionnel, dans le cadre d’opérations de cessions, de fusions, d’acquisitions ou lors de négociations contractuelles. Nous apportons notre savoir-faire dans la réalisation de due diligence, d’évaluations, de simulations et de modélisations financières, sous la forme de recommandations objectives et chiffrées, garantissant la parfaite compréhension des enjeux clés d’une transaction.

Évaluation économique et financière

En tant qu’experts indépendants, nous préparons des évaluations permettant à nos clients de mieux apprécier la valeur d’une entreprise ou d‘actifs spécifiques.

Exemples de missions

Pétrole et Gaz

  • Évaluation indépendante de 14 champs pétroliers en production et de 9 champs pétroliers en exploration en Europe continentale
    Mission réalisée pour le compte d’une banque d’investissement, dans le cadre d’une cession
  • Évaluation de 2 champs gaziers en Mer
    du Nord et d’une raffinerie africaine

    Mission réalisée pour le compte d’un fonds de Private Equity, dans le cadre d’une acquisition
  • Évaluation de 9 licences pétrolières et gazières dans le Golfe de Guinée
    Mission d’expert indépendant, dans le cadre d’une transaction entre une entreprise privée
    et une entreprise pétrolière publique
  • Modélisation financière et test de dépréciation de 5 licences pétrolières (3 opérées et 2 non-opérées) d’une entreprise indépendante pétrolière et gazière (méthode de «full cost»)
    Mission réalisée pour le compte de l’entreprise,
    aux fins de son reporting financier
  • Revue des tests d’impairment relatifs
    aux actifs d’une entreprise pétrolière
    (méthode du «successful effort»)
    Mission réalisée pour le compte de l’entreprise,
    dans le cadre d’un contrôle interne

Mines

  • Évaluation d’un projet d’exploitation minière d’or en Afrique de l’Est
    Mission réalisée pour le compte des propriétaires de la licence, dans le cadre d’une levée de fonds
  • Évaluation d’un projet d’exploitation minière de diamants en Afrique centrale
    Mission réalisée pour le compte des actionnaires, dans le cadre d’une augmentation de capital
  • Revue indépendante d’une évaluation d’actifs pour un projet minier en Afrique de l’Est
    Mission réalisée pour le compte de l’opérateur, aux fins du reporting financier de l’entreprise
  Raffinage, Pétrochimie, Chimie, autres processus industriels

 

  • Raffinerie d’Afrique du Nord
    Évaluation et due diligence technique et financière pour le compte d’un fonds d’investissement, dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise de raffinage et de services de pétrochimie
  • Raffinerie européenne
    Étude stratégique, technique et financière pour le compte d’une entreprise industrielle, dans le cadre d’un projet d’acquisition
  • Raffinerie d’Afrique de l’Ouest
    Évaluation d’actifs pour le compte d’un fonds d’investissement, dans le cadre d’un projet d’acquisition

Immobilier et Hôtellerie

  • Évaluation de six casinos européens
    Évaluation et due diligence financière vendeur dans le cadre de la cession de six casinos européens
  • Évaluation de plusieurs hôpitaux privés européens
    Évaluation et due diligence financière dans le cadre de différents projets de cession d’hôpitaux privés

Aéronautique et Défense

  • Évaluation de plusieurs concessions d’aéroports européens
    Évaluation et due diligence financière dans le cadre de différents projets d’acquisition de parts dans des concessions d’aéroports
  • Évaluation d’une concession d’aéroport en Afrique centrale
    Évaluation et due diligence financière dans le cadre de l’acquisition d’une concession d’aéroport
  • Évaluation d’une concession d’aéroport en Afrique de l’Ouest
    Évaluation et due diligence financière dans le cadre de l’acquisition d’une concession d’aéroport